SPRZEDAŻ SPÓŁKI PRODUKCYJNEJ BRANŻA TEKSTYLNA / MEDYCZNA

Opis oferty

Na sprzedaż oferowana jest 100% udziałów w stabilnie działającej spółce produkcyjno- handlowej stanowiącej wyspecjalizowaną europejską platformę produkcyjną OEM i technical textile manufacturing, posiadającą ponad 28-letnie doświadczenie w sektorze tekstylnym, medycznym, kompresyjnym oraz produkcji specjalistycznej.

Fab-Style specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju oraz produkcji zaawansowanych wyrobów tekstylnych i medycznych, w tym:

* wyrobów kompresyjnych,
* produktów pooperacyjnych,
* wyrobów ortopedycznych,
* odzieży technicznej i ochronnej,
* komponentów technicznych,
* systemów mocowań,
* specjalistycznych produktów OEM i private label dla klientów przemysłowych oraz medycznych.

Firma realizuje produkcję dla wymagających klientów z Europy oraz Ameryki Północnej, jednocześnie rozwijając własne marki o potencjale międzynarodowego skalowania, w szczególności w sektorze wyrobów medycznych i kompresyjnych.



Europejska Platforma OEM i Produkcji Medycznej

Fab-Style funkcjonuje jako europejska platforma produkcyjna łącząca:

* certyfikowaną produkcję własną,
* rozwój technologiczny,
* zaawansowane kompetencje organizacyjne,
* rozwinięte know-how OEM,
* własne kompetencje konstrukcyjne,
* wieloletnią sieć przemysłowych partnerów produkcyjnych zarządzanych wewnętrznie.

Model działalności oparty jest na elastycznej strukturze hybrydowej, umożliwiającej:

* szybkie skalowanie produkcji,
* realizację projektów OEM,
* contract manufacturing,
* szybkie prototypowanie,
* adaptację do złożonych wymagań klientów,
* elastyczne zarządzanie mocami produkcyjnymi,
* realizację produkcji dla klientów specjalistycznych i medycznych.

Kluczowe informacje

* działalność od 1998 roku,
* ponad 28 lat doświadczenia produkcyjnego,
* certyfikacje ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016,
* europejska platforma OEM i technical textile manufacturing,
* własna infrastruktura produkcyjna,
* rozwinięte kompetencje w zakresie wyrobów medycznych i kompresyjnych,
* doświadczenie w realizacji projektów dla klientów europejskich i północnoamerykańskich,
* wieloletnia baza klientów B2B,
* rozwijane marki własne,
* doświadczenie eksportowe,
* rozwinięta sieć sourcingowa i przemysłowa w Polsce,
* niski poziom zadłużenia,
* gotowa struktura umożliwiająca dalsze skalowanie działalności,
* rozwijane kompetencje w zakresie AI, digital manufacturing oraz automatyzacji procesów.


Segment medyczny i wyroby kompresyjne

Spółka posiada wdrożony system ISO 13485:2016 dla wyrobów medycznych uzyskany w 2026 roku, stanowiący fundament dalszej ekspansji segmentu medycznego na rynku europejskim.

Jednym z głównych kierunków rozwoju są specjalistyczne wyroby kompresyjne i pooperacyjne rozwijane zgodnie z wymaganiami MDR pod własnymi markami medycznymi, w tym STAVERIS oraz FAB-MED.

Spółka rozwija wyroby medyczne klasy I jako polski producent zarejestrowany zgodnie z wymaganiami rynku wyrobów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej.

Firma posiada rozbudowane kompetencje w zakresie:

* projektowania wyrobów kompresyjnych,
* konstrukcji technicznych,
* gradingu i opracowywania rozmiarówek,
* dokumentacji jakościowej i technologicznej,
* rozwoju produktów medycznych,
* walidacji i procesów zgodnych z MDR oraz ISO 13485,
* rozwoju produktów o wysokim potencjale marżowym i eksportowym.


Transformacja organizacyjna, AI i cyfryzacja

Po okresie reorganizacji post-COVID firma przeprowadziła szeroką transformację organizacyjną i przemysłową obejmującą:

* wdrożenie lean management,
* cyfryzację procesów produkcyjnych,
* reorganizację struktury operacyjnej,
* rozwój systemów CAD wspierających konstrukcję produktów,
* grading,
* automatyczne planowanie układów kroju,
* optymalizację procesów operacyjnych,
* rozwój systemów wspierających skalowanie produkcji OEM.

Spółka rozwija również strategię transformacji cyfrowej obejmującą wdrażanie rozwiązań opartych na AI (Artificial Intelligence), digital manufacturing oraz data-driven process optimization wspierających:

* rozwój produktów,
* analizę danych produkcyjnych,
* planowanie operacyjne,
* automatyzację procesów,
* rozwój sprzedaży cyfrowej i e-commerce,
* skalowanie działalności OEM,
* optymalizację procesów jakościowych,
* rozwój nowoczesnej platformy produkcyjnej Industry 4.0.

Strategia technologiczna firmy zakłada dalszą integrację narzędzi AI, systemów CAD/CAM oraz inteligentnych rozwiązań wspierających rozwój medycznych i technicznych produktów tekstylnych.


Strategia rozwoju 2025–2028

Spółka posiada opracowaną strategię rozwoju obejmującą:

* dalszą ekspansję segmentu medycznego,
* rozwój wyrobów kompresyjnych i pooperacyjnych,
* skalowanie produkcji OEM,
* rozwój contract manufacturing,
* automatyzację produkcji,
* integrację rozwiązań AI i digital manufacturing,
* rozwój sprzedaży międzynarodowej,
* e-commerce,
* dalszą budowę marek własnych,
* zwiększenie eksportu,
* rozwój produktów premium o wyższym potencjale marżowym.

Firma znajduje się obecnie na etapie strategicznego przejścia z modelu produkcji kontraktowej do dalszego skalowania własnych marek oraz specjalistycznych produktów medycznych o potencjale międzynarodowym.

Aktualny etap rozwoju umożliwia inwestorowi wejście do spółki przed planowanym dynamicznym skalowaniem segmentu medycznego, eksportowego oraz produktów premium rozwijanych pod własnymi markami.


Potencjał inwestycyjny

Spółka posiada gotowe zaplecze:

* operacyjne,
* jakościowe,
* technologiczne,
* organizacyjne,
* produkcyjne,
* sourcingowe,
* OEM,
* eksportowe,

umożliwiające dalsze skalowanie działalności bez konieczności budowy struktur od podstaw.

Potencjał dalszego rozwoju obejmuje przede wszystkim:

* rozwój rynku wyrobów kompresyjnych i pooperacyjnych,
* skalowanie działalności OEM i private label,
* rozwój segmentu medycznego,
* automatyzację produkcji,
* rozwój eksportu europejskiego i północnoamerykańskiego,
* e-commerce,
* rozwój marek własnych,
* integrację AI i cyfrowych systemów zarządzania produkcją,
* dalszy rozwój platformy Industry 4.0.

Zakres transakcji obejmuje między innymi

* 100% udziałów spółki,
* maszyny i wyposażenie,
* dokumentację technologiczną i jakościową,
* dokumentację ISO i MDR,
* know-how operacyjne i organizacyjne,
* marki i oznaczenia,
* strony internetowe i kanały online,
* relacje handlowe i bazę klientów,
* rozwijane projekty,
* dokumentację produktową,
* systemy jakości,
* kompetencje OEM i sourcingowe.

Nieruchomość nie jest przedmiotem sprzedaży. Spółka funkcjonuje obecnie w stabilnej lokalizacji produkcyjnej z możliwością dalszej kontynuacji działalności na przewidywalnych warunkach.

Profil inwestora

Oferta skierowana jest do:

* inwestorów branżowych,
* funduszy private equity,
* grup medycznych,
* producentów wyrobów medycznych,
* partnerów strategicznych,
* firm OEM i technical textile manufacturing,
* podmiotów zainteresowanych przejęciem funkcjonującego przedsiębiorstwa z certyfikacjami medycznymi oraz gotową strukturą operacyjną.


Wsparcie po transakcji

Obecny właściciel deklaruje gotowość dalszego wsparcia spółki po transakcji, w tym:

* transferu know-how,
* wsparcia strategicznego,
* wsparcia operacyjnego,
* współpracy w okresie przejściowym,
* dalszego rozwoju segmentu medycznego i OEM,

w zależności od preferowanego modelu współpracy i oczekiwań inwestora.

Powód sprzedaży

Powód sprzedaży ma charakter strategiczny i związany jest z chęcią przyspieszenia międzynarodowej ekspansji firmy, skalowania marek własnych oraz pełnego wykorzystania potencjału segmentu medycznego, OEM, wyrobów kompresyjnych oraz nowoczesnej transformacji technologicznej przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje finansowe, operacyjne oraz dokumentacja dostępne po podpisaniu NDA.

Nieruchomości i urządzenia

Zakres sprzedaży obejmuje w szczególności:
• maszyny i wyposażenie,
• zapasy magazynowe,
• marki i znaki towarowe,
• certyfikacje ISO,
• dokumentację techniczną,
• bazę klientów,
• stronę internetową,
• konta w mediach społecznościowych,
• know-how operacyjne i organizacyjne.

Warto podkreślić, że budynek nie jest przedmiotem sprzedaży. Spółka obecnie wynajmuje nieruchomość od właścicieli budynku, z możliwością utrzymania obecnego poziomu czynszu przez okres do 3 lat. Dzięki temu przyszły właściciel może kontynuować działalność w obecnej lokalizacji na przewidywalnych warunkach.

Wsparcie posprzedażowe

Obecny właściciel deklaruje gotowość pozostania aktywnie zaangażowanym w działalność spółki po przeprowadzeniu transakcji przez okres od 6 do 8 lat. Planowane zaangażowanie obejmuje przede wszystkim wsparcie operacyjne, organizacyjne, strategiczne oraz rozwój nowych projektów i marek własnych.

Zakładana współpraca może obejmować między innymi:
• organizację i nadzór nad produkcją;
• wsparcie strategiczne i operacyjne;
• nadzór nad systemami jakości oraz certyfikacjami ISO;
• rozwój nowych produktów i projektów;
• wsparcie w zakresie organizacji działalności oraz transferu know-how;
• wsparcie przy dalszym rozwoju działalności na rynku krajowym i europejskim.

Obecny właściciel nie planuje pozostawania członkiem zarządu, jednak deklaruje gotowość dalszej współpracy w ramach funkcji operacyjnej lub doradczej, zgodnie z potrzebami przyszłego właściciela spółki.

Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie stabilności operacyjnej, ciągłości organizacyjnej oraz dalszego rozwoju spółki po przeprowadzeniu transakcji.

Powód sprzedaży

Powody rozważanej sprzedaży Fab-Style są przede wszystkim związane z dalszym rozwojem firmy oraz zmianą etapu jej funkcjonowania. Po ponad 27 latach budowania przedsiębiorstwa od podstaw firma osiągnęła poziom, na którym dalszy rozwój wymaga większych inwestycji kapitałowych, rozbudowy struktur handlowych oraz wsparcia organizacyjnego na poziomie międzynarodowym.

W ostatnich latach firma rozwija nowe marki i projekty o dużym potencjale wzrostu, przede wszystkim STAVERIS oraz PERUN DOGS. Projekty te wymagają obecnie większych możliwości finansowych, marketingowych i organizacyjnych, aby mogły zostać rozwinięte na skalę europejską i międzynarodową.

Sprzedaż spółki lub wejście inwestora miałoby umożliwić:

przyspieszenie rozwoju marek STAVERIS i PERUN DOGS,
zwiększenie możliwości produkcyjnych i eksportowych,
rozwój sprzedaży międzynarodowej oraz e-commerce,
dalsze inwestycje w nowe produkty i technologie,
wykorzystanie potencjału firmy na znacznie większą skalę.

Decyzja nie wynika z problemów operacyjnych firmy, lecz z chęci znalezienia partnera lub inwestora, który będzie w stanie kontynuować i rozwijać projekt w kolejnych latach. Bardzo ważne pozostaje również zabezpieczenie ciągłości działalności firmy, miejsc pracy oraz dalszego rozwoju know-how budowanego od 1998 roku.