Sprzedam spółkę z branży HVAC

Opis oferty

Na sprzedaż 100% udziałów w dochodowej spółce z branży HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning).

Spółka jest producentem elektrycznych urządzeń grzewczych.

Finanse (mln zł):
• 2021: przychody 4,5 | EBITDA (znormalizowana) 1,7
• 2022: przychody 11,0 | EBITDA 4,6
• 2023: przychody 8,0 | EBITDA 1,6
• 2024 (prognoza): przychody 10,5 | EBITDA 1,9

Komentarz do 2022 r.: wzrost wyników wynikał ze zdarzenia jednorazowego związanego z sytuacją geopolityczną (wojna w Ukrainie).

Dane operacyjne:
• Wolumen 2024: około 12 000 sztuk urządzeń
• Plan na 2025: około 13 500 sztuk
• Eksport: około 25% wolumenu całkowitego, udział w sprzedaży rośnie rok do roku
• Model operacyjny: zespół „lean” (kilkanaście osób); produkcja komponentów realizowana przez podwykonawców według własnych wzorów; montaż i kontrola jakości odbywają się w sprzedawanej spółce
• Lokalizacja: wynajmowane obiekty w aglomeracji warszawskiej
Atuty dla inwestora:
• Skalowalny model o niskich nakładach inwestycyjnych (CAPEX)
• Własne wzory, know-how, ochrona patentowa
• Rosnący udział eksportu
• Stabilna baza dostawców i rosnąca sprzedaż
• Uporządkowane procesy produkcyjne i jakościowe

Transakcja:
Preferowana sprzedaż 100% udziałów. Szczegóły dostępne po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Zainteresowanych inwestorów prosimy o przesłanie krótkiego profilu inwestora (branża, geografia).

Kontakt
Zespół Transakcyjny – Kancelaria radcowska Dulewski Sikora
E: ************************
T: +48 (71) 300 14 26
Osoba prowadząca: Tomasz Dulewski, radca prawny (M&A)

Nieruchomości i urządzenia

Spółka działa w wynajmowanych obiektach na terenie aglomeracji warszawskiej. Produkcja komponentów realizowana jest u podwykonawców według własnych projektów, natomiast montaż i kontrola jakości odbywają się bezpośrednio w strukturze spółki.

Wsparcie posprzedażowe

Powód sprzedaży