Gotowa do skalowania platforma e-commerce branży HVAC dla B2C, B2B z zespołem specjalistów

Opis oferty

TEASER INWESTORSKI / MEMORANDUM (WERSJA ANONIMOWA)

Projekt „HL-25” – Nowoczesna, Skalowalna Platforma HVAC E-commerce Premium

• Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)
• Data utworzenia: Wrzesień 2025
• Lokalizacja: Prestiżowy kompleks biznesowy w aglomeracji poznańskiej (Wielkopolska)
• Przedmiot transakcji: Zbycie 100% udziałów spółki
• Status dokumentu: Poufny. Dokument przeznaczony wyłącznie dla zweryfikowanych inwestorów przed podpisaniem właściwej umowy NDA. Wszelkie zawarte tu dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

1. Podsumowanie Menedżerskie (Executive Summary)
Przedmiotem propozycji jest sprzedaż 100% udziałów w młodej, dynamicznie rozwijającej się spółce z o.o. – nowoczesnej, cyfrowej platformie dystrybucyjnej działającej w najszybciej rosnącym sektorze branży grzewczej i budowlanej (HVAC), ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła oraz dedykowanego osprzętu instalacyjnego.
Podmiot stanowi kompletną, gotową strukturę biznesową typu "ready-to-scale". Wszystkie kluczowe procesy operacyjne, technologiczne oraz logistyczne zostały wdrożone, przetestowane w praktyce i wygenerowały już pierwsze transakcje sprzedażowe. Projekt został stworzony z myślą o natychmiastowym skalowaniu skali operacji po zasileniu go zewnętrznym kapitałem marketingowym lub obrotowym.
• Baza Leadów B2B: ~1 000 zweryfikowanych kontaktów (stały przyrost)
• Zespół handlowy: 3 etaty stacjonarne (w tym Dyrektor Handlowym)
• Języki operacyjne struktury: Polski, Angielski
• Model biznesowy: Cyfrowa platforma HVAC zorientowana na rynek klientów prywatnych w segmencie premium. Spółka nie konkuruje wojną cenową – pozycjonowanie opiera się na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu, najwyższej jakości wykonania oraz pełnego wsparcia technicznego na każdym etapie inwestycji. Ponadto w formacie B2B dostarczamy rozwiązania techniki grzewczej firmom instalacyjnym, deweloperom oraz sklepom instalacyjnym na terenie RP.

2. Infrastruktura Operacyjna i Aktywa

2.1. Architektura Cyfrowa (Platforma B2B/B2C & CRM)
Sercem operacyjnym projektu jest spersonalizowana, dedykowana platforma sprzedażowa zintegrowana z zaawansowanym systemem CRM.
• Automatyzacja: System pozwala na automatyczną wycenę, sprawdzanie stanów magazynowych na żywo oraz składanie zamówień masowych przez instalatorów (B2B) przy jednoczesnym zachowaniu kanału detalicznego premium (B2C).
• Analityka: Pełne wdrożenie narzędzi śledzenia konwersji i analityki ruchu (Google Analytics 4, Pixel Meta), pozwalające na precyzyjne optymalizowanie budżetów reklamowych.

2.2. Struktura Zespołu Sprzedażowego
Sprzedaż opiera się na aktywnym procesie prospectingowym prowadzonym przez wyspecjalizowany zespół stacjonarny:
• Dyrektor Handlowy: Odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, strategiczne partnerstwa B2B oraz politykę cenową. Osoba z wieloletnim doświadczeniem stanowiskach menedżerskich.
• Handlowcy (2 osoby): Przeszkoleni specjaliści ds. obsługi lejka sprzedażowego, odpowiedzialni za codzienne operacje na bazie danych, doradztwo techniczne i przygotowywanie ofert.

2.3. Zaplecze Biurowe
Siedziba spółki mieści się w prestiżowym, nowoczesnym parku biznesowym na terenie aglomeracji poznańskiej. W pełni wyposażone, nowoczesne biuro zapewnia doskonałą logistykę i stanowi reprezentacyjną wizytówkę firmy podczas kluczowych spotkań handlowych.

3. Marketing, Ekosystem i Potencjał Skalowania

3.1. Aktywa Bazodanowe i Marketing
Spółka posiada własną, unikalną i codziennie rozbudowywaną bazę około 1000 wyselekcjonowanych leadów (firmy instalacyjne HVAC, niezależni instalatorzy pomp ciepła, deweloperzy oraz ekipy ogólnobudowlane). Każdy kontakt został zweryfikowany telefonicznie przez handlowców i wprowadzony do CRM. W celu stałego generowania nowych zapytań (inbound), uruchomiono marketing wielokanałowy: aktywne, zoptymalizowane kampanie Google Ads & Meta Ads oraz długofalowy proces pozycjonowania (SEO).

3.2. Ekosystem Wykonawczy i Serwisowy (Operacje w terenie)
Strategia spółki opiera się na budowaniu silnej synergii między sprzedażą urządzeń premium a siecią sprawdzonych podwykonawców. Model ten eliminuje ryzyko i koszty stałe związane z utrzymywaniem własnych ekip montażowych na etacie:
• Sieć Instalatorska: Spółka posiada i stale rozbudowuje bazę współpracujących, zewnętrznych firm instalacyjnych, które realizują montaże systemów HVAC dla pozyskanych klientów prywatnych, gwarantując najwyższy standard wykonania.
• Zabezpieczenie Serwisowe (APS): Biznes posiada w pełni zorganizowane, zewnętrzne zaplecze Autoryzowanych Partnerów Serwisowych (APS) dedykowanych dla sprzedawanych układów grzewczych. Zapewnia to klientom końcowym pełne bezpieczeństwo poinstalacyjne, a kupującemu – gotową, bezpieczną strukturę operacyjną.

3.3. Perspektywy Ekspansji Zagranicznej

Struktura spółki oraz kompetencje językowe zespołu pozwalają na natychmiastowe wyjście poza rynek polski. Obecnie prowadzone są aktywne rozmowy z potencjalnym dystrybutorem na rynkach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), co otwiera przed nowym inwestorem gotowy kanał ekspansji międzynarodowej.

4. Zabezpieczone Umowy Handlowe

Kluczową przewagą prawno-biznesową podmiotu jest posiadanie strukturalnych umów, które są przypisane bezpośrednio do spółki z o.o. (przechodzą automatycznie na nowego właściciela przy akwizycji):
• Umowy o współpracy: Zabezpieczone relacje logistyczne i integracje handlowe z kluczowymi dostawcami w kraju.
• Umowa dystrybucyjna Premium: Bezpośrednia umowa z wiodącym producentem urządzeń grzewczych (pompy ciepła klasy premium) oraz rekuperacji. Gwarantuje ona spółce dostęp do unikalnych, bardzo atrakcyjnych rabatów handlowych, oficjalnego wsparcia technicznego producenta oraz autoryzowanego serwisu fabrycznego.

5. Finanse i Propozycja Transakcji

5.1. Nakłady Inwestycyjne vs. Wartość Strategiczna
• Twarde nakłady początkowe (CAPEX): Ok. 250 000 PLN (pokrywające bezpośrednie koszty zaawansowanej technologii, licencji, rekrutacji zespołu oraz uruchomienia i zatowarowania infrastruktury biurowej).
• Wartość niematerialna (Time-to-Market): Kluczowym składnikiem wyceny spółki jest oszczędność czasu. Odtworzenie tego ekosystemu na rynku od zera zajęłoby nowemu podmiotowi min. 12-18 miesięcy i wiązałoby się z wysokim ryzykiem operacyjnym. Kupujący otrzymuje działający, zrekrutowany organizm z zabezpieczonym łańcuchem dostaw premium oraz siecią montażowo-serwisową w terenie.

5.2. Scenariusze Transakcyjne

Wycena spółki opiera się na metodzie kosztów odtworzeniowych powiększonych o premię za unikalną wartość strategiczną (zespół, technologia, umowy dystrybucyjne, sieć APS).
• Oczekiwania cenowe właściciela: Wycena 100% udziałów (Enterprise Value) szacowana jest na 1 000 000 PLN, w zależności od ostatecznej struktury transakcji.

Właściciel rozważa dwa modele wyjścia z inwestycji:
1. Wariant I: Całkowity Wykup (100% udziałów): Transakcja gotówkowa u notariusza. Właściciel oferuje pełne wsparcie wdrożeniowe w okresie przejściowym (do ustalenia).
2. Wariant II: Partnerstwo Strategiczne / Earn-out: Transakcja hybrydowa. Inwestor wpłaca kwotę gwarantowaną przy podpisaniu umowy, natomiast pozostała część ceny wypłacana jest w transzach (earn-out) w oparciu o realizację wskaźników KPI. Istnieje możliwość okresowego pozostania właściciela w strukturach jako managera projektu.

6. Procedura Transakcyjna
1. Zgłoszenie wstępnego zainteresowania ze strony Inwestora.
2. Podpisanie obustronnej umowy o poufności (NDA).
3. Udostępnienie pełnych danych identyfikacyjnych spółki oraz otwarcie wglądu do wyników i systemów (Data Room).
4. Złożenie Listu Intencyjnego (LOI) z wiążącą ofertą cenową i strukturą transakcji.
5. Sfinalizowanie transakcji u Notariusza.

Dane kontaktowe do celów weryfikacji (Projekt HL-25):
• E-mail dedykowany: ***********************

Nieruchomości i urządzenia

brak

Wsparcie posprzedażowe

do 3 mcy po sprzedaży wsparcie menedżerskie. Cały zespół zostaje w firmie. Nowy właściciel nie musi się niczym przejmować. Firma po uruchomieniu marketingu jest gotowa do skalowania sprzedaży.

Powód sprzedaży

Buduję firmy z branży którą doskonale znam. To proces zajmujący czasem nawet rok. Wdrażam procesy, testuję i sprzedaję je inwestorom którzy czasu na budowę nie mają i nie chcą podejmować ryzyka.